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张国新:2014年中国橡胶助剂市场热点分析及事件解读
作者:卓创资讯 发布于:2015/1/3 9:30:35 点击量:

     2014年,中国橡胶助剂市场喜忧参半,价格大涨大落下,橡胶助剂企业及商家们尝尽了经营的欢乐及苦头,目前的行业走势尚无转机迹象,部分业者表示这种行情2008年以来从未遇见过,那么在这种背景下,国内发生了哪些事件,国家又有哪些政策面的导向呢?我们将逐一解读。

 
事件一《绿色轮胎技术规范》出台,五类橡胶助剂受限
    224日,中国橡胶工业协会发布了备受轮胎行业期待的《绿色轮胎技术规范》(以下简称《规范》),并于31日开始试行。其中对原材料的使用,尤其是橡胶助剂的生产进行了规定,从20151月起,国内所有子午线轮胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的橡胶助剂包括防老剂D、促进剂NOBS、秋兰姆类超促进剂TMTMTMTD、吗啡类硫磺给予体DTDM、五氯硫酚类塑解剂共5种;另外间苯二酚及预分散类型建议采用间苯二酚甲醛树脂等类型产品替代。同时,推荐使用按发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》中认定的原材料品种。此次《规范》的出台为橡胶助剂行业向绿色环保发展指明了方向,有利于行业淘汰低效高污染的产品,发展高效、环保、节能的产品。
 
事件二《新环保法》施压,助剂业成本压力提升
    第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014424日修订通过,自201511日起施行。此次新法对企事业单位和其他生产经营者提出了较严的处罚,并对罚款规定没有“封顶”的限制,厂家勾结、监测设备上造假、在运营防治污染的设施或者维护设施时弄虚作假,对造成的环境污染和生态破坏负有责任的都需要与其他责任者承担连带责任。据卓创了解,就促进剂M而言,每生产1吨的M约产生大约15-20吨的废水,每吨M的处理费用在2000-3000元不等。《新环保法》实施后,当前的生产工艺下,大部分企业均需增加污水处理设备来进一步减排,势必会增加企业的成本负担。而当前下游需求持续弱势,资金紧张下,部分中小型企业或濒临淘汰。虽有助于橡胶助剂行业的整顿,但也为行业加快新技术的研发、提升企业竞争力敲响了警钟。

 

事件三促进剂价格涨跌落差大,创08年以来新低

 

      上图为国内促进剂M价格年内走势情况,可以看出,4月份后价格一路上涨至7月份的20000/吨,涨幅在25%7月底,受上游主要原料苯胺价格不断下滑及终端需求持续疲软影响,促进剂M价格开始大幅度跳水,跌至目前的13000/吨,跌幅在35%,创2008年以来的价格新低。冬季气温较低,生产所需温度不稳定,耗能较大,而雾霾弥漫,环保部门监管较严,加之下游需求开工低位,采购谨慎,导致企业整体库存偏高,为实现资金的快速回笼,促进剂企业仍有降价回款的预期。

 
事件四 APEC和南京青奥会召开,华北华东等装置受冲击
    南京青奥会于2014816日在南京开幕,是中国首次举办的青奥会,为期13天,期间南京地区的老牌企业中石化南京化学和南京金城等橡胶助剂产品及环己胺产品的开工受限,库存也因为运输货车禁行而难以消化,会议影响面主要在南京周边地区。而2014APEC会议是继2001年上海举办后时隔13年重回中国,包含领导人非正式会议、部长级会议、高官会等系列会议,从115日到1111日在京举行,为期七天。期间,山东、京津冀、河南、内蒙等地的部分助剂企业从10月底开始停车,一直持续到11月中旬。企业库存也因为交通管制而无法运输。部分中小型企业在11月底才恢复开工。
 
事件五促进剂M扩能步伐不减
    在经历上半年的价格大涨后,部分助剂企业看到了商机,纷纷通过增加装置负荷提产,尤其是天津、东北、山东等地的部分大厂,市场货源顿时充足,卓创统计的部分扩能企业情况如表1
部分促进剂企业扩能情况
扩能企业
扩能统计
鹤壁恒瑞橡塑材料有限公司
1.5万吨M
山东北岳精细化工
预计明年新上1万吨M装置
乌海市日昇化工
3万吨M
江西凯利化工
春节后再上1.5万吨的M
阳谷华泰
M持续增加中
德州博荡
新投产促进剂企业,产品已投市

     由于溶剂法M是未来行业发展的趋势,较酸碱法环保,且价格比酸碱法便宜1000/吨左右,市场较有竞争优势。

 
事件六印度对华橡胶助剂反倾销
    2014429日,印度消费税和海关中央委员会接受印度商工部于对原产于中国橡胶助剂的反倾销终裁,决定对自中国进口的涉案产品继续征收为期5年的反倾销税,该措施自本公告发布之日起正式实施。涉案产品海关编码为29022907290929172921292529302933293429352942381138123815。其中2930293438122921为促进剂和防老剂主要出口产品。由于我国橡胶助剂出口比重较大,而印度是我国橡胶助剂的第四大出口国,促进剂和防老剂的出口比重分别占9.56%7%,此次实施反倾销,必然会对我国的出口造成重创。20134月,印度对原产于中国和韩国的橡胶助剂进行反倾销日落复审立案调查;20144月,印度对此案作出肯定性终裁。
 
事件七上市企业盈利能力大幅提升
    山东阳谷华泰化工股份有限公司主要从事橡胶防焦剂和促进剂的生产与销售,2014年前三季度,阳谷华泰公司实现营业总收入55390.15万元,比去年同期增长27.14%,营业利润2158.63万元,比去年同期增长112.34%,利润总额为2649.48万元,比去年同期增长55.03%,归属于上市公司股东的净利润为2166.24万元,比去年同期增长55.87%。该公司以规模化产业链形式发展,上下游优势互补效应突出。
 
事件八美国轮胎双反,或激发国内助剂等辅料的出口份额
    2014年美国对中国轮胎实施反倾销调查,1222日对来自中国乘用及轻卡轮胎反补贴初裁税率修正,国内统一反补贴税率在12.03%,佳通轮胎、固铂(昆山)轮胎初裁税率分别为11.74%12.5%,永盛橡胶初裁税率高达81.29%。这意味着国内轮胎的出口将一定程度上受到阻滞,而橡胶促进剂和防老剂出口至美国的比重分别高达15%11%,作为全球轮胎需求大国,美国对橡胶助剂、炭黑等相关辅料的需求或大幅上涨,而国内的橡胶助剂企业江苏圣奥、阳谷华泰等或以其低价位优势及品牌优势率先抢占美国市场份额。


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